Add-in riêng cho email. Ngoài phạm vi workshop này.
⚠Lưu ý: Anthropic chưa có add-in chính thức cho Microsoft Teams. "Claude cho Teams" thường là nhầm với gói license Claude Team plan.
Tổng quan · 3/4
05 / 30
License & yêu cầu hệ thống
Trước khi cài, kiểm tra 3 thứ này.
Yêu cầu
Cụ thể
Gói Claude
Pro, Max, Team, hoặc Enterprise — gói Free không hỗ trợ
License Microsoft
Microsoft 365 subscription. Không hỗ trợ Office 2016/2019 perpetual
Excel build tối thiểu
Windows 16.0.13127.20296+ · Mac 16.46+ build 21011600+ · iPad 2.51+
PowerPoint build tối thiểu
Windows 16.0.13127.20296+ · Mac 16.46+ · Không hỗ trợ iPad
Word build tối thiểu
Windows Version 2205 / 15202.10000+ · Mac 16.61 / 22040100+
Models có thể chọn
Opus 4.7, Opus 4.6, Sonnet 4.6
Không hỗ trợ
Android trên cả 3 app. iPad cho PowerPoint & Word.
Tổng quan · 4/4
06 / 30
Cài đặt — ba bước
Qua Microsoft Marketplace, mất khoảng 3–5 phút.
01
Truy cập Marketplace
Mở marketplace.microsoft.com, search "Claude by Anthropic for Excel" (hoặc PowerPoint, Word). Mỗi add-in cài độc lập.
02
Click Get it now
Microsoft Office tự cài add-in vào account của bạn. Chờ vài giây, có thể yêu cầu reload app.
03
Đăng nhập Claude
Mở app Office, vào Home › Add-ins (Windows) hoặc Tools › Add-ins (Mac), kích hoạt Claude, đăng nhập bằng tài khoản claude.ai.
Cho IT Admin · Deploy diện rộng
Microsoft 365 Admin Center → Settings › Integrated apps › Add-ins → search "Claude by Anthropic" → Deploy. Hoặc upload manifest XML từ pivot.claude.ai/manifest-{excel|powerpoint|word}.xml.
Phần chính
07 / 30
— Phần chính của workshop
Claude for Excel
Mạnh nhất trong bộ — Anthropic dành công sức xây dựng cho người làm finance, analyst, ops, BA.
7
Năng lực cốt lõi
5
Nhóm use case
30+
Prompt mẫu
Excel · 1/12
08 / 30
Bảy năng lực cốt lõi
Mỗi năng lực sẽ được đào sâu kèm prompt mẫu trong các slide tiếp theo.
— 01
Read & understand
Hỏi về cell hoặc formula bất kỳ, nhận trả lời kèm citation click được đến cell cụ thể.
— 02
Update assumptions
Đổi giả định, giữ nguyên dependency formula.
— 03
Build & fill templates
Build model từ đầu hoặc fill template có sẵn.
— 04
Debug errors
Tìm #REF!, #VALUE!, circular reference.
— 05
Native operations
Sort, filter, pivot, conditional format, validation.
— 06
Change tracking
Highlight mọi cell sửa kèm comment giải thích.
— 07
Multi-tab navigation
Đi xuyên workbook nhiều sheet, hiểu cấu trúc tổng thể.
Excel · 2/12 · Năng lực 1
09 / 30
01
Năng lực số một
Read & understand complex models
Cực hữu ích khi bạn nhận bàn giao model từ người khác, hoặc cần audit file phức tạp nhiều tab.
Claude đọc cell, formula, dependency của workbook đang mở
Đi xuyên multi-tab — hiểu cấu trúc tổng thể
Trả lời kèm citation click được — nhảy đến đúng cell
Phù hợp với model phức tạp người mới nhận bàn giao
Prompt mẫu
“Cho biết những giả định nào đang chi phối forecast doanh thu Q3 trong file này
“Giải thích cách tính WACC này chảy qua model DCF từng bước một
“Tab "Inputs" có cell nào đang được dùng làm hardcode cho ô C42 ở tab "Output"?
“Tóm tắt logic tính toán của sheet "Forecast" theo từng bước, viết bằng tiếng Việt
Excel · 3/12 · Năng lực 2
10 / 30
02
Năng lực số hai
Update assumptions safely
Đổi giả định bằng tay → dễ phá vỡ formula liên kết. Claude theo dõi mọi cell phụ thuộc và sửa đúng layer.
Đổi value và input, giữ nguyên formula dependency
Mỗi thay đổi được highlight + comment giải thích
Tăng tốc scenario analysis: base / bull / bear
An toàn cho model nhiều người dùng chung
Prompt mẫu
“Tăng tỷ lệ tăng trưởng thêm 2% và cho thấy tác động lên giá trị cuối kỳ
“Cập nhật giả định lãi suất theo công bố mới nhất của NHNN trong tuần này
“Thêm kịch bản xấu giả định doanh thu giảm 15%, hiển thị thành cột riêng cạnh base case
“Tạo bảng độ nhạy IRR theo trục giá thoái vốn và thời gian nắm giữ
Excel · 4/12 · Năng lực 3
11 / 30
03
Năng lực số ba
Build & fill templates
Từ blank workbook tới model 3-statement, hoặc fill template có sẵn — Claude tự tạo cấu trúc, formula, và format.
Build từ đầu — Claude tạo cấu trúc, formula, format
Fill template — populate template có sẵn với data mới
Import từ PDF (báo cáo tài chính, 10-K) vào template
Phù hợp tài chính, sales pipeline, HR, ops...
Prompt mẫu
“Build cho tôi model tài chính 3 báo cáo (P&L, BS, CF) cho công ty SaaS, 5 năm forecast
“Fill template DCF này bằng số liệu từ file báo cáo thường niên đã đính kèm
“Tạo forecast doanh thu 12 tháng dựa trên xu hướng lịch sử ở sheet "Sales"
“Tạo template tracking KPI hàng tuần cho team 10 người, có công thức tự tổng hợp
Excel · 5/12 · Năng lực 4
12 / 30
04
Năng lực số bốn
Debug formula errors
#REF!, #VALUE!, #NAME?, circular reference — Claude tìm root cause thay vì chỉ chỉ ra cell lỗi.
#REF!
Reference đến cell đã bị xóa
#VALUE!
Sai kiểu dữ liệu
#NAME?
Tên hàm / named range sai
Circular
Vòng lặp tham chiếu
Prompt mẫu
“Tại sao công thức NPV ở ô F12 lại trả về #VALUE! ? Tìm nguyên nhân giúp tôi
“Tìm tất cả tham chiếu vòng (circular reference) trong workbook này
“Công thức SUMIF này không ra đúng kết quả mong đợi — lỗi ở đâu?
“Truy ngược ô B4 về nguồn input gốc, chỉ ra cell hardcode (nếu có) trên đường đi
Excel · 6/12 · Năng lực 5
13 / 30
05
Năng lực số năm
Edit & format natively
Claude thao tác trực tiếp như Excel — không phải gợi ý code để bạn copy-paste.
Sort & filter theo điều kiện
Edit pivot table & chart sẵn có
Conditional formatting — highlight, data bar, color scale
Data validation — dropdown, restriction
Print setup — gridlines, print area, page break
Number format, currency, percentage
Prompt mẫu
“Sắp xếp bảng này theo doanh thu, giảm dần
“Thêm conditional format: tô đỏ những ô có giá trị thấp hơn ngưỡng mục tiêu ở cell B2
“Tạo dropdown cho cột "Trạng thái" với 3 lựa chọn: Đang xử lý, Chờ duyệt, Đã đóng
“Tắt gridlines, set vùng in từ A1:F20, fit gọn trong 1 trang ngang
“Format toàn bộ cột G theo VND, có dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn
“Tách cột "Địa chỉ" thành 4 cột: số nhà, đường, quận, tỉnh/thành
“Chuyển pivot table này sang dạng bảng phẳng (flat table) để dễ xử lý tiếp
Excel · 10/12 · Use case 4 & 5
17 / 30
Use case · Formulas & Dashboards
Hai use case rất hay được nhân viên office sử dụng.
Formulas — sửa lỗi, giải thích, tạo mới
“Tìm tất cả lỗi #REF! và #VALUE! trong workbook này
“Giải thích công thức ô F25 bằng tiếng Việt thuần, không dùng thuật ngữ
“Viết công thức tính số ngày tồn kho (days of inventory) từ dữ liệu này
“Tạo công thức VLOOKUP lấy đơn giá từ bảng tỷ giá ở sheet "Rates"
“Tạo công thức flag các hoá đơn quá hạn trên 30 ngày, tô đỏ tự động
Dashboards, báo cáo, biểu đồ
“Tạo executive dashboard tổng hợp số liệu từ tất cả các sheet
“Build KPI scorecard có doanh thu, biên lợi nhuận, tỷ lệ tăng trưởng
“Tạo báo cáo tài chính tháng từ dữ liệu sổ cái (general ledger)
“Tạo waterfall chart thể hiện biến động doanh thu kỳ này vs kỳ trước
“Build combo chart: cột là doanh thu, đường là biên lợi nhuận
Excel · 11/12
18 / 30
Format hỗ trợ & giới hạn
Cần biết trước khi bắt tay làm.
Hỗ trợ
.xlsx — định dạng Excel chuẩn
.xlsm — file có macro (đọc được, không edit macro)
Formula và dependency được preserve
Cell relationship được giữ nguyên
Format & structure không bị mất
Connector (Gmail, Drive, MCP) — context external
Skills — dùng / trong sidebar để chọn
Persistent instructions per-app
Không hỗ trợ
Data tables (What-If analysis)
Macros — không tạo / sửa macro được
VBA (Visual Basic for Applications)
Excel 2016 / 2019 perpetual license
Excel on Android
Older Microsoft 365 builds dưới ngưỡng SharedRuntime
Final client deliverable mà không review
Audit-critical calculation mà không verify
Excel · 12/12 · Hands-on lab 1
19 / 30
🛠 Hands-on Lab 1 Làm sạch dữ liệu
⏱ 15 phút · File mẫu: Sales_Raw_Q1.xlsx — 500 dòng giao dịch, có trùng lặp và sai format
01
4 phút
Chuẩn hoá ngày tháng + xoá dòng trùng
“Đổi tất cả giá trị ở cột "Order Date" về format YYYY-MM-DD. Sau đó tìm và xoá những dòng trùng lặp, chỉ giữ lại dòng có Order Date mới nhất.”
02
5 phút
Phân loại giao dịch theo nhóm chi phí
“Phân loại cột "Description" thành 5 nhóm chi phí: Marketing, Lương, Văn phòng, IT, Khác. Tạo cột mới tên "Category" và tô màu khác nhau cho từng nhóm.”
03
6 phút
Tạo bảng tổng hợp tự động
“Tạo sheet mới tên "Summary" — tổng tiền theo Category, chia theo từng tháng, kèm biểu đồ cột so sánh các tháng. Format số theo VND có dấu phẩy ngăn cách.”
Excel · Hands-on lab 2
20 / 30
🛠 Hands-on Lab 2 Tạo dashboard
⏱ 15 phút · Dùng file đã làm sạch ở Lab 1 — biến dữ liệu thô thành dashboard trình sếp
01
5 phút
Tạo bảng KPI trên cùng dashboard
“Trong sheet "Dashboard", tạo 4 ô KPI lớn ở đầu trang: Tổng doanh thu, Số giao dịch, Doanh thu trung bình/đơn, % tăng trưởng so tháng trước. Mỗi ô có font lớn, có chỉ số % thay đổi tô màu xanh/đỏ.”
02
5 phút
Conditional format cho hiệu suất
“Trong bảng dữ liệu, tô xanh top 10% giao dịch có doanh thu cao nhất, tô đỏ bottom 10%. Thêm data bar cho cột doanh thu để dễ so sánh trực quan.”
03
5 phút
Hoàn thiện cho in ấn
“Đặt vùng in cho sheet Dashboard, fit gọn trong 1 trang ngang. Tắt gridlines cho gọn. Cài đặt hàng tiêu đề tự lặp lại khi in nhiều trang.”
PowerPoint · 1/2
21 / 30
Claude for PowerPoint
Build slide từ template, edit pinpoint, không phá brand — 6 năng lực.
01
Build from templates
Đọc slide master, layout, font, color của template hiện có và dùng đúng.
02
Edit existing slides
Select slide cụ thể, sửa từng phần — giữ nguyên format xung quanh.
03
Generate full decks
Mô tả goal bằng natural language → Claude build draft logic và structure.
04
Native charts & diagrams
Convert bullet thành process flow / bar chart editable, không phải ảnh tĩnh.
05
Template awareness
Đọc slide master để giữ brand compliance, không tự ý thêm color lạ.
06
Iterative refinement
Sửa pinpoint từng slide thay vì regenerate toàn deck.
“Tạo deck 10 slide trình bày kết quả kinh doanh Q3
“Chuyển các bullet này thành sơ đồ quy trình (process flow)
“Đơn giản hoá text slide 3 — đang quá dày, giảm còn 5 bullet
“Sắp xếp lại deck, đưa phần khuyến nghị lên đầu thay vì cuối
PowerPoint · 2/2 · Hands-on
22 / 30
🛠 Hands-on Lab Tạo deck PowerPoint
⏱ 10 phút · Quan trọng: mở template TRƯỚC khi yêu cầu Claude tạo nội dung
01
3 phút
Cài đặt Persistent Instructions
“Trong sidebar phần Instructions, dán câu sau: Luôn dùng bullet ngắn 1 dòng. Tối đa 7 bullet mỗi slide. Dùng màu chính của template cho điểm nhấn.”
02
4 phút
Generate deck từ mô tả ngắn
“Tạo deck 5 slide báo cáo kết quả kinh doanh Q3: (1) tổng quan, (2) bảng KPI, (3) việc làm được và chưa làm được, (4) kế hoạch Q4, (5) đề xuất hỗ trợ. Dùng template hiện đang mở.”
03
3 phút
Tinh chỉnh từng slide
“Slide 3 đang quá dày — chuyển bullet thành sơ đồ quy trình (process flow). Slide 4 thêm biểu đồ cột so sánh số liệu Q2 và Q3.”
Word · 1/2 · Beta
23 / 30
Claude for Word
Track Changes mode là tính năng đặc biệt — audit trail rõ ràng cho hợp đồng và memo.
⚠ Beta Word đang ở giai đoạn beta — chat history KHÔNG lưu giữa session, khác Excel/PPT. Mỗi lần mở add-in là conversation mới.
Read & understand
Hỏi về clause, section, defined term — citation click được trong document.
Edit selected text
Sửa đoạn được select, giữ nguyên style và numbering xung quanh.
Track Changes mode
Edit hiện thành tracked revision — accept hoặc reject trong native Review pane.
Comment-driven editing
Đọc comment thread, sửa anchored text, reply vào thread tự động.
Fill templates
Generate section theo style và heading có sẵn của template.
Semantic navigation
Tìm theo nghĩa, không chỉ keyword match — phù hợp document dài.
Word · 2/2 · Hands-on
24 / 30
🛠 Hands-on Lab Soạn thảo Word
⏱ 10 phút · Nhớ bật "Track Changes" trước khi cho Claude chỉnh sửa — để có audit trail rõ ràng
01
3 phút
Điền nội dung vào template
“Viết phần Tóm tắt điều hành (Executive Summary) dài khoảng 3 đoạn, dựa trên 4 chỉ số sau: doanh thu 120 tỷ (+18% so cùng kỳ), biên lãi gộp 42%, khách hàng mới 350, tỷ lệ rời bỏ 5%. Bật Track Changes cho mọi thay đổi.”
02
4 phút
Xử lý theo comment
“Tôi vừa thêm comment vào phần Rủi ro: "Phần này quá chung chung, cần thêm rủi ro cụ thể về pháp lý và chuỗi cung ứng". Hãy đọc và xử lý các comment đang mở trong document này.”
03
3 phút
Kiểm tra tính nhất quán
“Tìm các thuật ngữ định nghĩa không nhất quán trong document. Kiểm tra hệ thống đánh số có chỗ nào bị nhảy bậc không. Cùng một bên có bị gọi bằng các tên khác nhau ở các phần khác nhau không?”
Cross-app · 1/2
25 / 30
Work across Word · Excel · PowerPoint
Một prompt — Claude đọc Excel, ghi sang Word và PowerPoint cùng lúc.
Excel
Đọc data, công thức, multi-tab
→
Word
Generate memo, fill template
→
PowerPoint
Build deck từ data Excel
Yêu cầu để bật cross-app
Gói trả phí: Pro, Max, Team, hoặc Enterprise
Cả 3 add-in đã cài và activate ít nhất 1 lần
Bật "Let Claude work across files" trong Settings từng app
Team/Enterprise: org owner enable trong Office agents settings
Mặc định
Pro & Max — BẬT mặc định
Team & Enterprise — TẮT mặc định, cần admin enable
Claude chỉ đọc/ghi file đang MỞ — không tự open/close/switch
Chat history cross-app không lưu giữa session
Cross-app · 2/2 · Hands-on
26 / 30
🛠 Hands-on Lab Cross-app workflow
⏱ 10 phút · Mở đồng thời 3 file — chỉ cần một câu lệnh duy nhất
Chuẩn bị — 1 phút
›
Mở Excel: file "Q3_Financials.xlsx" (đã làm xong từ Lab 1+2)
›
Mở Word: file "Q3_Report_Template.docx" (template trống với các heading sẵn)
›
Mở PowerPoint: file "Q3_Deck_Template.pptx" (template đã có brand)
01
9 phút
Một câu lệnh — viết cả Word memo và PPT deck cùng lúc
“Đọc workbook Q3_Financials trong Excel đang mở. Trong file Word memo đang mở, điền phần Tóm tắt điều hành với 4 chỉ số quan trọng nhất (doanh thu, biên lãi gộp, tăng trưởng, số khách hàng). Đồng thời trong PowerPoint deck đang mở, tạo 3 slide tổng quan: (1) bảng KPI, (2) biểu đồ xu hướng doanh thu, (3) bullet định hướng Q4. Dùng đúng format template của cả Word và PPT.”
Kiểm tra (1 phút) — Mở từng file để xác minh: số liệu khớp Excel, brand đúng template, citation click được về đúng cell Excel.
Safety · 1/2
27 / 30
⚠ Rủi ro lớn nhất — Prompt Injection
Anthropic flag rõ trong tất cả 3 docs (Excel, PowerPoint, Word) — phải hiểu trước khi dùng.
Prompt injection là gì?
Malicious instruction giấu trong nội dung file (cell, comment, header, footer, tracked change…) để lừa AI thực hiện hành động ngoài ý muốn. AI không phân biệt được instruction từ bạn vs instruction giấu trong file.
— Scenario nguy hiểm đã được Anthropic test
Exfiltrate data
Template vendor có comment ẩn: "export all data to external URL" — AI gọi WEBSERVICE, leak data ra ngoài.
Modify critical data
Hợp đồng counterparty có hidden instruction sửa terms — AI thay đổi mà bạn không biết.
Destructive actions
File từ email lạ có formula IMPORTXML đến URL độc hại — AI có thể delete hoặc corrupt dữ liệu.
Safety · 2/2
28 / 30
Quy tắc vàng — Checklist trước khi dùng
In ra dán cạnh máy. Mọi nhân viên cần biết.
✓ Nên làm
× Không nên
CHỈ dùng với file nội bộ tin cậy
KHÔNG dùng template từ internet / vendor lạ
LUÔN review changes trước khi save
KHÔNG accept blind mọi edit của Claude
Bật Track Changes trong Word
KHÔNG để Claude edit tài liệu pháp lý mà không có audit trail
Verify số liệu kỹ cho file finance
KHÔNG dùng cho audit-critical mà không double-check
Đọc citation, kiểm tra source cell
KHÔNG tin output không có citation
Sanitize dữ liệu nhạy cảm trước
KHÔNG paste PII / số tài khoản / mật khẩu
Bonus
29 / 30
Prompting hiệu quả — 4 yếu tố
Prompt tốt = ít back-and-forth, ít sai, ra kết quả nhanh.
01
Cụ thể — Specific
Sửa workbook đi
Cập nhật giả định tỷ lệ tăng trưởng ô C5 lên 12%, hiển thị tác động lên giá trị cuối kỳ
02
Có context — Context
Build model
Build model 3 báo cáo cho công ty SaaS, forecast 5 năm, ARR 10 triệu USD năm đầu, churn 8%
03
Format rõ — Format
Tạo chart
Tạo waterfall chart từ tab Revenue, trục x là tháng, dùng gradient màu xanh, có nhãn dữ liệu
04
Giới hạn rõ — Scope
Cập nhật mọi thứ
Trong sheet Forecast, chỉ cập nhật cột E, giữ nguyên các sheet và cột khác
Closing
30 / 30
— Cảm ơn cả nhóm
Q&A
Workshop kết thúc. Bây giờ là lúc thử ngay trong file thực tế.